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  • 财富顾问:财富管理行业增长的关键

    本白皮书认为,“顾问效能辅导”(AEC)是从产品推销型销售向真正以客户为中心的咨询服务转型的一种切实可行的方式。该方法基于GROW辅导模型,描述了一个结构化的项目,涵盖准备阶段、高层启动会议、持续的一对一及团队辅导,以及旨在维持势头的“持续实施阶段”。团队负责人是关键的推动力,既担任受训者又担任教练,将变革贯穿整个顾问组织;与此同时,人工智能则为顾问腾出时间,使其能够专注于更高价值的对话。白皮书最后提出了一个分阶段的行动号召——试点、评估、推广——旨在将顾问转变为值得信赖、能力增强的财富合作伙伴。

    银行和金融服务提供者Urs Bolt2分钟

  • 针对性客户服务,打造竞争优势

    客户的长期忠诚度是企业实现可持续成功的关键。本文阐述了客户关怀如何超越传统客户服务,成为对稳定客户关系和持续增长的战略性投资。通过实用的建议和洞察,企业将了解到如何实施成功的客户关怀策略,以在竞争中脱颖而出,并长期激发客户的热情。

    市场营销Alexandra Anderson5分钟

  • 9 政府刺激经济增长的政策

    政府如何才能刺激经济增长?不同的需求方和供应方政策各有利弊,我们将重点介绍 9 种最有效的刺激经济政策。

    公共行政和国防Benjamin Talin1分钟

  • 2024 年财富管理与投资趋势预测

    在我们迈入 2024 年之际,回顾一下 2023 年初对财富管理行业的预测,既有启迪意义,又至关重要。这些预测不仅揭示了过去的远见卓识,而且也是导航当今不断发展的行业现实的指南针。

    银行和金融服务提供者Urs Bolt1分钟