银行和金融服务提供者

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• 财富顾问：财富管理行业增长的关键

  本白皮书认为，“顾问效能辅导”（AEC）是从产品推销型销售向真正以客户为中心的咨询服务转型的一种切实可行的方式。该方法基于GROW辅导模型，描述了一个结构化的项目，涵盖准备阶段、高层启动会议、持续的一对一及团队辅导，以及旨在维持势头的“持续实施阶段”。团队负责人是关键的推动力，既担任受训者又担任教练，将变革贯穿整个顾问组织；与此同时，人工智能则为顾问腾出时间，使其能够专注于更高价值的对话。白皮书最后提出了一个分阶段的行动号召——试点、评估、推广——旨在将顾问转变为值得信赖、能力增强的财富合作伙伴。

  银行和金融服务提供者•Urs Bolt•2026年3月26日•2分钟

  

• 东南亚财富科技：私人财富、数字化转型及2026年及以后的发展前景

  合著者：香港大学博士候选人利亚姆·里夫；财富科技专家乌尔斯·博尔特 本文将提供东南亚地区2025年财富科技发展动态，并展望2026年及未来趋势。

  银行和金融服务提供者•Urs Bolt•2026年1月2日•3分钟

  

• 移动银行安全——随时随地进行安全金融交易

  了解如何安全使用手机银行。为您提供设备安全、应用程序安装和网络使用方面的建议,让您无忧进行金融交易。

  信息技术安全和网络安全•eBanking aber sicher!•2024年10月5日•1分钟

  

• 2024 年财富管理与投资趋势预测

  在我们迈入 2024 年之际，回顾一下 2023 年初对财富管理行业的预测，既有启迪意义，又至关重要。这些预测不仅揭示了过去的远见卓识，而且也是导航当今不断发展的行业现实的指南针。

  银行和金融服务提供者•Urs Bolt•2024年4月7日•1分钟

  

• 作为投资助理的ChatGPT

  ChatGPT能否教授金融知识，提出一般的投资建议，并帮助建立多样化的投资组合？会取代投资中的创意或决策吗？

  银行和金融服务提供者•Tetyana Kohansal•2023年5月14日•1分钟

  

• 大融合--DeFi的制度化

  尽管加密货币市场不景气，但DeFi的制度化正在取得进展。但是，将DeFi概念应用于具有中央管理的CeFi系统是否是正确的做法？无论答案如何，将DeFi协议应用于CeFi可以帮助其创新。DeFi的制度化是由主要的国际金融机构和资产管理公司推动的，但也有得到监管机构和行业协会支持的精品规模的公司。 一个典型的例子是私人市场资产的巨大潜力。为零售投资者开放非传统资产的另类投资平台，将对零售和机构投资产生变革性的影响。

  银行和金融服务提供者•Urs Bolt•2023年1月14日•1分钟

  

• 欧盟分类法--可持续分类的一套规则以及与健康和社会经济的关系

  作为绿色交易的一部分，2020年引入了一个核心构件：欧盟分类条例。自2022年初以来，"可持续增长融资行动计划 "已经生效，也对卫生和社会经济产生了影响。

  环境和社会事务•Evangelische Bank eG•2022年7月28日•1分钟

  

• 经济泡沫和金融泡沫的解释--定义、类型和5个阶段

  经济泡沫已经存在了很久。但是，什么是经济泡沫，哪些类型的泡沫是可能的，哪些阶段可以反复观察？

  市场/行业•Benjamin Talin•2022年1月4日•1分钟

  

• 区块链、密码学和货币的新愿景

  区块链和密码学不仅在改变我们的思维和货币体系，也在改变我们的社会模式。它能产生什么影响？

  区块链与智能合约•Karen Wendt•2021年12月4日•1分钟

  

• 影响力投资。真正的可持续投资

  数字化和可持续发展是决定性的商业问题，在2021年及以后，影响是一项强制性的管理任务。如何通过可持续投资产生可持续影响？

  银行和金融服务提供者•Tristan Georgus•2021年7月9日•1分钟

  

• DeFi - 分散型金融的解释

  DeFi是一种新的模式，在金融界越来越受欢迎。利用自动化流程、点对点方法和区块链技术，挑战传统金融。按照DeFi的逻辑，银行、证券交易所和保险公司等中介机构很快就会被淘汰。

  银行和金融服务提供者•Dr. Patrick Schueffel•2021年4月17日•1分钟

  

• 金融科技生态系统--金融业的未来？

  如何建立一个正常运转的金融科技生态系统，以及为什么数字生态系统在金融界变得很重要。

  银行和金融服务提供者•Florian Gmach•2021年3月26日•1分钟