客户关系管理

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• 财富顾问：财富管理行业增长的关键

  本白皮书认为，“顾问效能辅导”（AEC）是从产品推销型销售向真正以客户为中心的咨询服务转型的一种切实可行的方式。该方法基于GROW辅导模型，描述了一个结构化的项目，涵盖准备阶段、高层启动会议、持续的一对一及团队辅导，以及旨在维持势头的“持续实施阶段”。团队负责人是关键的推动力，既担任受训者又担任教练，将变革贯穿整个顾问组织；与此同时，人工智能则为顾问腾出时间，使其能够专注于更高价值的对话。白皮书最后提出了一个分阶段的行动号召——试点、评估、推广——旨在将顾问转变为值得信赖、能力增强的财富合作伙伴。

  银行和金融服务提供者•Urs Bolt•2026年3月26日•2分钟

  

• 用数据代替冷冰冰的电话--借助技术实现精准销售

  由于销售过程非常复杂，在销售过程中总是要靠巧合或运气。总是要经过大量的交谈和接触，才能初见成效。结果，每天的生活都充满了拒绝和挫折。然而，如今有了更精确的获取新客户的方法。

  销售/售后•David Schneider•2023年10月18日•1分钟

  

• 为什么客户忠诚度是成功的关键

  客户忠诚度是企业成功的长期关键，因为满意的客户不仅倾向于再次购买服务和产品，而且会向他人推荐公司。推荐最终是另一个重要的后果，重新启动客户满意的循环。现代CRM系统可以帮助复杂的数据收集，并且可以理想地与满意度记录的组件相结合。让顾客满意比以往任何时候都重要，而且有积极的副作用。

  客户关系管理•Johannes Zinke•2021年2月25日•1分钟

  

• 个人即时通讯工具将征服企业的4个理由

  越来越多的员工使用个人手机号码进行商务活动。各种即时通讯工具已经与该手机号码关联。由于它们的简单和快速，这些正在成为所有个人和商业问题的通用通信工具，从而征服了公司。今天，在世界的一些地区，电子邮件已经在很大程度上被即时通讯工具所取代。

  销售/售后•releai•2021年2月8日•1分钟

  

• 成功的数字化销售转型--数字化销售方案

  如何成功转型，实现销售数字化？安德烈亚斯-乌姆劳夫特就如何成功引入数字销售项目给出了一些提示和技巧。

  数字营销•DIGITAL BREAKFAST•2021年1月30日•1分钟